João ganha a vida à beira de uma estrada às custas de Zulmira, prostituta dotada de poderes mágicos.
Prêmios
Seleção Oficial no CineEsquemaNovo - Festival de Cinema de Porto Alegre 2004
Prêmio Cachaça Cinema Clube no Festival Brasileiro de Cinema Universitário 2004
Prêmio da ABD&C no Festival Internacional de Cinema Universitário - Rio de Janeiro 2004
Seleção Oficial no Festival Internacional de Curtas de São Paulo 2004
Seleção Oficial no Festival Internacional de Escolas de Cinema de Tel Aviv 2004
Melhor Roteiro Original no Projeto Nascente 2001
Melhor direção no Vitória Cine Vídeo 2004
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