No interior do Brasil, reza a lenda que quando Matinta Perera passa por um vilarejo, e não encontra oferendas, uma tragédia pode acontecer. Uma menina e seu gato acabam, por acaso, descobrindo os mistérios da bruxa Matinta Perera que se transforma em pássaro e que abre conhecimentos sobre um mundo novo e maravilhoso, o que permite a menina suplantar seus medos.
Prêmios
Melhor Cenografia no Festival de Animação de Gramado 2007
Melhor Trilha Sonora no Festival de Animação de Gramado 2007
Melhor Filme - Júri Infantil no Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis 2007
The Japan Foundation President's Prize no Japan Prize 2007
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