Os porões do Teatro Municipal abrigam uma misteriosa e deformada criatura, O Fantasma da Ópera. Apaixonado pela música, ele se encanta ao ouvir Cristine Dae interpretar a ária de Fosca, do brasileiro Carlos Gomes. Mas qual é a linha que divide a admiração e a inveja? Não contendo seus impulsos o Fantasma decide eliminar o soprano e faz questão de que isso aconteça na frente de uma platéia lotada.
Prêmios
Melhor Animação no Festival de Cinema de Belém 2004
Melhor Animação no Festival de Cinema de Maringá 2004
Finalista no Grande Prêmio TAM do Cinema Brasileiro 2005
Prêmio Aquisição Porta Curtas no Festival de Curtas de São Paulo 2004
Melhor Animação no Festival de São Carlos 2004
Melhor Filme - Júri Popular no Festival de São Carlos 2004
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