João é um retirante nordestino, sofrido morando num bairro pobre do centro de São Paulo e que não conseguiu ainda arranjar emprego para se sustentar. Desconfiado e tímido como um bicho do mato, não consegue nem se alimentar e muito menos pedir ajuda. Ao desmaiar de fome na frente de uma casa recebe ajuda de Sarah, um travesti e dançarino que pretende operar para mudar de sexo. Apesar de sua educação rústica e machista que o deixa mais assustado João acaba fazendo amizade com Sarah. Quando descobre que essa amizade vira uma paixão, João tem que decidir entre seus preconceitos e seu coração apaixonado, enquanto lida com Mauro, o perigoso amante de Sarah.
Roteiro e direção de Marinaldo "Dr. Zer0" Junior, Argumento e Direção de Produção Pierre Cortes, Fotografia de Rafael Teodoro, Assistência de Fotografia Angélica Fiuza, Direção de Arte e preparação de elenco Karina Moraes, Produção de set Rafael Mattielo e Fernando Deghi, Trilha e Música Celso Cunha e Fernando Deghi. Fotografia Still de Ivan Stieljs. Coreografia de Letícia Scalize e Alexandre Flexa.
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